從“補車”到“補樁”,充電樁運營商盈利夢想什么時候能成真?

4月29日,特銳德董事長于德翔公開發(fā)布了致股東的一封信,信中透露,特來電5年來累計投資50多億元,研發(fā)投入超過10億元,前4年累計虧損達(dá)6億元,在2018年,充電網(wǎng)板塊終于實現(xiàn)了盈虧平衡。眾所周知,過去幾年,充電樁運營商的日子普遍過得并不好。充電運營商巨頭的盈虧平衡,讓人不禁猜測,充電樁的春天要來了嗎?

隨著新能源汽車市場逐漸從政策驅(qū)動走向市場驅(qū)動,充電樁行業(yè)頗不平靜,政策在逐漸向新能源汽車最下游的充電基礎(chǔ)設(shè)施傾斜,從“補車”走向了“補樁”。4月初,滴滴旗下的小桔充電又與諸多充電運營商企業(yè)“分手”,在行業(yè)內(nèi)掀起一絲波瀾。不可否認(rèn),經(jīng)過之前的野蠻生長之后,充電樁行業(yè)正在慢慢步入正軌。不過,對于充電運營商來說,要想實現(xiàn)盈利賺得盆滿缽盈,似乎并沒有那么容易。

政策利好促使建樁速度加快

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù),2018年我國新能源汽車銷量突破百萬輛,完成125.6萬輛,同比增長61.7%。與之形成強(qiáng)烈對比的是,處于新能源汽車行業(yè)最下游的充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)卻沒有跟上。在中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟(以下簡稱“充電聯(lián)盟”)2019年度工作會議上,充電聯(lián)盟理事長董揚直言,充電難已經(jīng)成為新能源汽車發(fā)展的最大短板。

3月26日,新能源汽車補貼政策出臺,四部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》,充電樁行業(yè)也隨著政策的落地迎來了回溫。2019年及過渡期間的新能源汽車補貼方法顯示,新能源汽車地補取消之后轉(zhuǎn)向至充電、加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套運營服務(wù)等方面。

根據(jù)充電聯(lián)盟發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù),截至3月,聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共類充電樁38.4萬臺,其中交流充電樁21.9萬臺,直流充電樁16.4萬臺、交直流一體充電樁0.05萬臺,環(huán)比增加35947臺。記者梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),聯(lián)盟內(nèi)全國規(guī)?;\營商企業(yè),即充電設(shè)施保有量在1000臺以上的單位,一直都是特來電、國網(wǎng)公司、星星充電、上汽安悅、中國普天、深圳車電網(wǎng)、云杉智慧、萬馬、珠海驛聯(lián)、南網(wǎng)、貝棱斯、深圳聚電、特斯拉、比亞迪和富電這15家企業(yè)。不過在3月,聯(lián)盟內(nèi)充電樁保有量超過1000臺的運營企業(yè)增加至17家,新晉企業(yè)分別是依威能源和南京能瑞,其中依威能源充電樁保有量達(dá)19849臺,超過上汽安悅成為充電聯(lián)盟充電樁運營企業(yè)保有量排名第四的企業(yè);南京能瑞充電樁保有量為4567臺,位列第十名。

對于3月充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營情況出現(xiàn)的變化,中國充電聯(lián)盟信息部主任仝宗旗認(rèn)為,這是我國充電產(chǎn)業(yè)受2019年新能源汽車補貼政策影響的外在表現(xiàn)之一。隨著新的補貼政策提出地方補貼不再補給新能源車企,而是補給充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營企業(yè),讓大家看到了這個產(chǎn)業(yè)美好的未來。

行業(yè)發(fā)展趨于理性

4月2日,特來電、萬馬愛充、星星充電等頭部充電樁運營商宣布與小桔充電“分手”,放棄平臺導(dǎo)流優(yōu)勢,轉(zhuǎn)為全部自營發(fā)展。不過,在小桔充電與充電樁運營“三巨頭”“分手”之后,4月中旬,其又?jǐn)y手科華、中恒、盛弘三大樁企聯(lián)合發(fā)聲,準(zhǔn)備共建充電生態(tài)。小桔充電華南總經(jīng)理林枝棠表示,小桔充電堅持開放平臺模式,整合滴滴平臺數(shù)十萬的新能源汽車優(yōu)勢,為運營商提供精準(zhǔn)流量,并通過技術(shù)和運營手段幫助合作伙伴提高運營效率。

前后相隔不遠(yuǎn)的“分手”和“牽手”,可以看出小桔充電在其中擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧嗟氖瞧脚_導(dǎo)流。對于特來電、萬馬愛充、星星充電來說,目前三家運營商的充電樁數(shù)量已經(jīng)占到全國總量的56.76%,可謂當(dāng)之無愧的充電樁“三巨頭”,并且,“三巨頭”的充電站點在小桔充電上的站點數(shù)占到了80%。在之前,特來電、星星充電與國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)聯(lián)手成立了河北雄安聯(lián)行網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司(以下簡稱“雄安聯(lián)行”)。兩個國家隊“大佬”與民營企業(yè)“兩巨頭”的合作,意義深遠(yuǎn)。國家能源局電力局副司長趙一農(nóng)表示,“雄安聯(lián)行的成立,是為了推動充電互聯(lián)互通強(qiáng)化平臺融合?!毙切浅潆姸麻L邵丹薇對此發(fā)表自己的看法,未來雄安聯(lián)行將會成為一個大的平臺。因此,特來電、萬馬愛充、星星充電“三巨頭”無論從自身盈利考慮,還是從搶占市場考慮,都沒有必要再與小桔充電“捆綁銷售”。

通過充電運營企業(yè)中前六大運營商近4年充電樁的保有量和增長量,以及整個充電運營商的排名可以看出,在整個行業(yè)中,區(qū)域集中度、運營商集中度都很高,前六大運營商的占比已經(jīng)接近92%。對于當(dāng)前我國充電產(chǎn)業(yè)的整體狀況,中國充電聯(lián)盟副秘書長楊敏表示,在行業(yè)發(fā)展當(dāng)中,雖然2018年我國充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增速有所放緩,但整個充電行業(yè)的發(fā)展,已由初期的“跑馬圈地、超前投建”,逐漸調(diào)整為目前“切合需求、合理超前”的模式。從特銳德董事長于德翔的公開信中,我們也能看到,這些頭部的充電運營企業(yè),目前已經(jīng)找到了合適的發(fā)力點。

盈利仍需要跨過幾道坎

根據(jù)中國電動汽車百人會(以下簡稱“百人會”)發(fā)布的《公共領(lǐng)域充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展報告(2019)》,充電基礎(chǔ)設(shè)施運營的收益來源主要分為四類:

一是以充電服務(wù)費為主要收益來源;

二是不收取充電服務(wù)費,從其他地方獲益;

三是拓展廣告業(yè)務(wù);

四是增值服務(wù)。

4月20日,百人會與國際環(huán)保公益組織自然資源保護(hù)協(xié)會在京發(fā)布了研究報告《中國充電服務(wù)市場如何健康發(fā)展》,該報告表示,2020年充電增值服務(wù)有望創(chuàng)造22億元的市場。不過,只有當(dāng)充電服務(wù)形成規(guī)模化和數(shù)據(jù)化之后,才能充分發(fā)揮增值服務(wù)的作用。現(xiàn)階段,收取充電服務(wù)費是充電基礎(chǔ)設(shè)施運營商的主要收入來源。

在實現(xiàn)增值服務(wù)之前,充電樁企業(yè)需要解決的一個問題是如何提高充電樁的利用率。眾所周知,盈利難幾乎是所有充電基礎(chǔ)設(shè)施運營商面臨的最大難題。導(dǎo)致充電基礎(chǔ)設(shè)施運營商盈利難的主要原因是充電樁利用率低。據(jù)百人會測算,2018年全國公共充電設(shè)施充電總量約為24億kWh,鑒于各月公共電樁保有量變化較大,以月為單位,計算各月份公共充電設(shè)施平均小時利用率,結(jié)果顯示,充電樁的利用率均不足10%。

星星充電董事長邵丹薇表示:

“要想實現(xiàn)盈利,最重要的是充電樁要建對地方。星星充電花費了近20億元才摸索出一些建樁的門道。”她感概,在此前星星充電舉辦的優(yōu)惠活動中,為了吸引更多的車主前來充電,基本免費開放充電樁。在觸達(dá)所有消費者的情況下,還有將近20%的充電樁沒有被使用。因此,星星充電會根據(jù)充電樁的利用率,取締那些利用率低下的充電樁?,F(xiàn)在,星星充電的日充電量在300萬kWh,比去年同期增長了3倍,并且每天都在保持一定的增長,基本能夠做到每個月比上一個月增長10%。

“在星星充電的充電板塊,如果算上智慧裝備,從2015年開始一直都是微利狀態(tài)。如果只看充電樁運營板塊,星星充電依然虧損,不過離盈利點越來越近了?!鄙鄣ま闭f。她同時表示:“單單一味地增加充電樁數(shù)量,如果利用率不高,反而會成為企業(yè)的一個負(fù)擔(dān)。在進(jìn)入這個市場的時候,一定要看到后期的運營成本、電力的運維成本和巨大的管理成本。如果不建對樁,只會造成資產(chǎn)越大、負(fù)擔(dān)越大。企業(yè)按照市場的需要,合理有序地建樁,很快就能夠收回成本,實現(xiàn)盈利?!?/span>